Aprenda o PropZio por módulo, sem complicação.

DB Dashboard Visão geral da operação, indicadores e próximos passos do dia. Abrir

Como começar o dia pelo Dashboard Use a tela inicial para identificar prioridades comerciais, financeiras e alertas que precisam de ação.

Passo a passo

1. Confira os cards principais para entender o ritmo da operação.
2. Revise avisos e pendências do dia.
3. Abra os atalhos para o módulo que exige ação imediata.
4. Priorize o que está travado, vencendo ou aguardando retorno.

Como usar os atalhos da rotina Acesse rapidamente imóveis, propostas, cobranças e relatórios sem perder contexto.

Boas práticas

Padronize com a equipe quais atalhos fazem parte da rotina diária. Isso reduz navegação repetitiva, acelera o atendimento e ajuda todos a trabalharem com a mesma leitura do sistema.

IM Imóveis Cadastro, organização e atualização da carteira de imóveis. Abrir

Cadastrar um novo imóvel Registre dados, mídias e informações comerciais de forma completa para evitar retrabalho.

Passo a passo

1. Cadastre os dados básicos do imóvel.
2. Preencha endereço, características e finalidade.
3. Organize fotos e arquivos em boa ordem.
4. Revise valores, disponibilidade e observações comerciais.
5. Salve e valide se o imóvel está pronto para uso interno e divulgação.

Importação em lote Use a planilha-modelo para subir vários imóveis de uma vez com mais consistência.

Passo a passo

1. Baixe o arquivo-modelo do sistema.
2. Preencha apenas nos formatos esperados.
3. Revise campos obrigatórios, bairros, tipos e valores.
4. Faça a importação e acompanhe os avisos de validação.
5. Corrija inconsistências antes de publicar ou usar o imóvel no comercial.

FC Fichas Comerciais Monte materiais comerciais organizados para apresentar imóveis com mais confiança. Abrir

Criar uma ficha comercial Monte uma apresentação clara com dados do imóvel, diferenciais e anexos.

Passo a passo

1. Escolha o imóvel que será apresentado.
2. Preencha título, descrição e pontos fortes.
3. Adicione imagens e arquivos de apoio.
4. Revise as informações comerciais antes de salvar.
5. Gere ou compartilhe a ficha quando estiver pronta para uso.

Aproveitar uploads públicos Importe arquivos já disponíveis para ganhar velocidade na montagem da ficha.

Passo a passo

1. Abra a área de uploads públicos.
2. Selecione os arquivos úteis para aquela ficha.
3. Importe apenas o que faz sentido para o material comercial.
4. Revise a ordem e a qualidade dos anexos.
5. Atualize a ficha antes de compartilhar.

CM Comercial Propostas, atendimentos e andamento das negociações em uma rotina única. Abrir

Organizar propostas no CRM Acompanhe cada negociação com histórico, responsável e próxima ação.

Passo a passo

1. Cadastre a proposta com os dados principais.
2. Defina a etapa atual da negociação.
3. Registre interações e pendências.
4. Atualize a proposta sempre que houver avanço.
5. Use o histórico para que qualquer pessoa da equipe entenda o contexto.

Gerar e baixar propostas Formalize a negociação e acompanhe o que falta para avançar.

Passo a passo

1. Abra a proposta desejada.
2. Revise condições, valores e observações.
3. Gere o arquivo para apresentação ou registro.
4. Compartilhe com o cliente no momento certo.
5. Mantenha a etapa atualizada para não perder o timing comercial.

AL Locação Controle o processo de locação com histórico, responsáveis e dados do negócio. Abrir

Cadastrar uma nova locação Registre o negócio com clareza para facilitar acompanhamento e operação.

Passo a passo

1. Abra o módulo de locação e crie um novo registro.
2. Vincule imóvel e informações do negócio.
3. Complete valores, condições e observações.
4. Salve o registro e acompanhe a evolução.
5. Mantenha tudo atualizado para evitar ruído entre comercial e financeiro.

Consultar e editar locações Revise negociações em andamento e faça ajustes quando necessário.

Boas práticas

Sempre revise a locação após mudança de valor, etapa ou responsável. Isso evita desencontro de informação e deixa o histórico confiável para a equipe.

VD Vendas Acompanhe processos de venda com visão clara do que já avançou e do que falta. Abrir

Cadastrar uma venda Registre o processo comercial com os dados essenciais do negócio.

Passo a passo

1. Crie a venda com as informações principais.
2. Relacione imóvel, cliente e condições comerciais.
3. Registre observações importantes da negociação.
4. Salve e acompanhe o avanço por dentro do sistema.
5. Atualize sempre que houver mudança relevante.

Consultar o funil de vendas Identifique negociações paradas, quentes ou próximas de fechamento.

O que observar

Olhe frequência de atualização, propostas sem retorno e negócios sem próximo passo definido. O objetivo é agir antes da oportunidade esfriar.

PS Pessoas Cadastre e encontre clientes, contatos e pessoas ligadas à operação. Abrir

Cadastrar uma pessoa Centralize dados de clientes e contatos para reduzir duplicidade e desencontro.

Passo a passo

1. Abra o módulo de pessoas.
2. Cadastre nome e dados de contato.
3. Complete as informações úteis para o atendimento.
4. Revise para evitar registros duplicados.
5. Use esse cadastro nos fluxos comercial e operacional.

Buscar contatos existentes Localize rapidamente uma pessoa antes de criar um novo registro.

Boa prática

Pesquise antes de cadastrar. Isso mantém a base mais limpa, melhora o histórico do cliente e evita retrabalho em propostas, atendimentos e cobranças.

FN Financeiro Transações, contas, categorias e visão financeira da operação. Abrir

Lançar e organizar transações Registre entradas e saídas com categoria, conta e contexto corretos.

Passo a passo

1. Cadastre a transação com data, valor e tipo.
2. Defina categoria, centro de custo e conta bancária.
3. Relacione o lançamento ao contexto certo.
4. Revise antes de salvar.
5. Use a base organizada para facilitar cobrança, conciliação e relatórios.

Manter contas e categorias em ordem Estruture o financeiro para que os relatórios façam sentido no dia a dia.

Boas práticas

Evite criar categorias parecidas para o mesmo objetivo. Quanto mais simples e consistente estiver a base, melhor será a leitura dos resultados depois.

CB Cobranças e Boletos Emita cobranças, acompanhe boletos e mantenha a carteira a receber sob controle. Abrir

Emitir uma cobrança Configure corretamente pagador, vencimento e valores antes da emissão.

Passo a passo

1. Abra o módulo de cobranças.
2. Informe pagador, vencimento e valor.
3. Revise categoria e dados do título.
4. Emita a cobrança.
5. Acompanhe o andamento até o recebimento ou baixa.

Acompanhar boletos emitidos Consulte status, reenviar e tratar ações necessárias no ciclo da cobrança.

Passo a passo

1. Abra a lista de boletos.
2. Filtre o que está pendente, pago ou com necessidade de ajuste.
3. Revise o título individualmente quando necessário.
4. Reenvie por e-mail ou registre pagamento manual quando aplicável.
5. Solicite baixa apenas nos casos corretos para manter o controle confiável.

CC Conciliação Importe extratos bancários e confirme correspondências com menos trabalho manual. Abrir

Importar extrato OFX Traga a movimentação bancária para o sistema e inicie o tratamento das pendências.

Passo a passo

1. Acesse a conciliação.
2. Importe o arquivo OFX da conta correta.
3. Revise os lançamentos pendentes.
4. Aproveite as sugestões do sistema para vincular movimentos.
5. Finalize a conciliação e mantenha a base financeira alinhada com o banco.

Tratar pendências de conciliação Ajuste vínculos, pesquise lançamentos e ignore o que não fizer parte da operação.

Boa prática

Resolva as pendências com frequência, não só no fechamento do mês. Isso reduz acúmulo, melhora a precisão da operação e evita correria na hora de prestar contas.

RL Relatórios Transforme a rotina em leitura gerencial para decidir com mais segurança. Abrir

Consultar relatórios financeiros Analise transações, calendário, carteira a receber e inadimplência.

Passo a passo

1. Abra a área de relatórios.
2. Escolha o tipo de relatório que deseja analisar.
3. Ajuste período e filtros.
4. Leia os números junto com o contexto da operação.
5. Use essa visão para corrigir gargalos e definir prioridades.

Ler indicadores comerciais e de imóveis Acompanhe funil, vacância, vencimentos e desempenho com mais clareza.

O que observar

Dê atenção especial a imóveis parados, propostas sem avanço, contratos próximos do vencimento e indicadores que apontem gargalos recorrentes. O valor do relatório está em orientar ação, não só consulta.

PT Portal Público Apresente sua carteira com mais profissionalismo em um portal da própria imobiliária. Abrir

Publicar imóveis no portal Exiba a carteira de forma mais organizada para clientes e parceiros.

Passo a passo

1. Garanta que o imóvel tenha cadastro completo e imagens adequadas.
2. Monte a ficha comercial quando necessário.
3. Revise o material com olhar de cliente.
4. Publique o que estiver pronto para divulgação.
5. Acompanhe os contatos recebidos a partir do portal.

Melhorar a apresentação dos anúncios Pequenos ajustes no cadastro ajudam a transmitir mais confiança logo no primeiro contato.

Recomendação

Use títulos claros, descrições objetivas, fotos bem ordenadas e informações comerciais coerentes. Uma apresentação bem feita ajuda o cliente a confiar mais rápido no imóvel e na sua marca.